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미국 국채금리가 좀처럼 떨어지지 않고 있습니다.
금리가 오른다는 건, 그만큼 채권의 인기가 시들해지면서 가격이 낮아진다는 뜻인데요.
위험자산 시장이 불안한 흐름을 이어가는데도 대표적인 안전자산으로 인식되는 미 국채로 자금이 몰리지 않고, 다른 곳으로 간다는 거죠.
언제까지 이런 상황이 이어질까요?
김성훈 기자와 분석해 보겠습니다.
미국 채권시장이 좀처럼 안정되지 않고 있죠?
[기자]
시중금리의 벤치마크 역할을 하는 미 10년 만기 국채금리는 현재 4.35% 수준에서 움직이고 있는데요.
지난달 19일 무디스의 미국 국가신용등급 강등 여파에 장
매수추천종목 중 심리적 저항선인 4.5%를 돌파한 바 있는데요.
이후에도 4.5% 부근에서 급등락 하며 높은 금리 수준을 이어가고 있는 겁니다.
[앵커]
가장 큰 영향을 미치는 건 미국의 재정적자 문제죠?
[기자]
그렇습니다.
무엇보다 트럼프 대통령의 강력한 감세
제일제강 주식 안 추진 의지가 국채 시장 불안감을 키우고 있습니다.
트럼프 대통령은 최근 개인 소셜미디어에 "모든 공화당 의원들이 감세 법안을 7월 4일 이전에 내 책상 위로 가져오기 위해 가능한 한 신속히 일할 것을 촉구한다"고 밝혔는데요.
하지만 트럼프 대통령이 '크고 아름다운 법안'이라고도 표현하는 이 감세안은 재정적자 상황을 더
릴게임황금포카성 악화시킬 것으로 전망됩니다.
이미 미국의 재정적자 규모는 GDP의 1.2배에 달하는 36조 2천200억 달러, 우리 돈으로 5 경원에 육박하는데요.
미 의회 예산국은 관련 법안이 시행되면, 10년 간 2조 4천억 달러, 우리 돈 3천270조 원이 더 늘어날 것으로 추산하고 있습니다.
미 정부가 주로 국
체리마스터 비법 가 부채를 미 국채로 틀어막고 있는 상황에서 재정적자 확대는 미 국채에 대한 신뢰를 악화시켜 국채 가격은 떨어뜨리고 금리는 밀어 올리게 됩니다.
[앵커]
실제로 최근 미국 국채에 대한 투자자들의 신뢰가 많이 떨어졌어요?
[기자]
그렇습니다.
최근 미 국채 가격과 달러
세력아카데미 움직임이 시장 공식에서 벗어난 흐름을 보이면서, 두 자산이 안전자산으로서 신뢰가 크게 훼손된 것 아니냐는 해석도 나오고 있습니다.
보통 미 국채 금리와 달러 가치는 같은 방향으로 움직인다는 인식이 있는데요.
채권의 수익률이기도 한 금리가 오르면 투자자들은 이를 매력적인 투자처로 인식해 미국 자산에 수요가 늘면서 강달러 흐름을 보이는데요.
하지만 파이낸셜타임즈는 지난 4월 2일 트럼프 대통령의 상호관세 발표 이후 미 국채 금리는 상승 흐름을 보였지만, 달러 가치는 하락했다고 지적했습니다.
그러면서 두 지표 간 상관관계가 최근 3년 사이 최저 수준으로 떨어졌다고 설명했습니다.
투자자들이 국채 금리 상승을 미 재정 악화와 정책 불확실성 등 비정상적인 요인에 따른 것으로 판단하고 있다고 분석했는데요.
이에 금이나 유로화 등 다른 자산으로 이동하면서 달러 약세가 나타나고 있다는 겁니다.
이를 두고 파이낸셜타임즈는 "미국 경제에 신뢰의 위기라는 경고등이 켜졌다"고 평가했습니다.
블룸버그는 해외 보험사와 연금펀드 같은 기관 투자자들이 미 국채 대신에 높은 국가 신용등급을 유지하고 있는 호주와 싱가포르 등의 국채로 투자 포트폴리오를 조정하고 있다고 전했습니다.
[앵커]
월가에서는 경고음이 계속해서 나오고 있어요?
[기자]
그렇습니다.
JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 채권시장의 균열이 곧 발생할 것이라고 경고했습니다.
다이먼 CEO는 "6개월 뒤일지 6년 뒤일지는 모르지만 곧 균열이 일어날 것"이라고 말했습니다.
그러면서 "주 정부와 시 당국 등의 관리 부실 또한 엄청나다"며, "국가 부채가 미 경제를 파멸시킬 수 있다"고 우려했습니다.
또한 정부 정책에 문제가 있다고 판단해 국채를 대량 매도하면서 시장을 뒤흔드는 일명 '채권 자경단'이 활동하고 있다고도 생각한다고 말했습니다.
[앵커]
위기감이 커지니까, 트럼프 행정부의 불 끄기 발언도 계속 나오고 있죠?
[기자]
스콧 베센트 미 재무장관은 "미국은 결코 디폴트를 하지 않을 것이며, 그런 일은 일어나지 않을 것"이라고 반박했습니다.
다이먼 CEO의 발언에 대해서도 "그는 내내 그런 예측을 해왔고, 다행히도 그중 어느 것도 실현되지 않았다"고 꼬집었습니다.
오히려 트럼프 행정부는 감세안 추진의 정당성을 강조하고 있는데요.
케빈 해셋 백악관 국가경제위원회 위원장은 "적자를 더 악화시킨다는 주장은 타당하지 않다"며, "만약 법안이 통과되지 않고 세금 인상이 현실화되면 그건 곧 경기침체를 뜻한다"며 오히려 공세를 폈습니다.
[앵커]
미국 정부가 따로 믿는 구석이라도 있는 건가요?
[기자]
시장에선 베센트 재무장관이 일명 '4D 체스' 전략을 통해 부채 증가 속도를 줄이는 식으로 국채 금리 상승은 낮추고 시장 안정화를 꾀할 것이란 분석이 나옵니다.
4D 체스는 '현재로선 상상할 수 없는 고차원의 묘수'를 뜻하는 표현인데요.
그러니까 지금은 어리석어 보이는 수로 보이지만, 나중을 위한 엄청난 전략이라는 겁니다.
구체적으로 관세정책을 통한 세수 확보로 재정 적자분을 일부 메우고요.
또 감세안을 통해 경제를 부양한다는 구상인데요.
베센트 장관은 "부채가 증가하는 것보다 빠른 속도로 GDP를 늘리면 GDP 대비 부채비율이 안정될 것"이라고 말한 바 있습니다.
여기에 웰스파고나 골드만삭스 같은 대형 은행들의 보완적 레버리지 비율, SLR 같은 자본규제를 완화하는 방안도 추진 중인 것으로 알려졌는데요.
뱅크런 같은 예기치 못한 사고에 대비해 일정한 자기 자본을 쌓도록 한 규제인데, 이를 완화해 대형 은행들이 국채 매입에 나설 수 있도록 여력을 키워준다는 겁니다.
또 최근 트럼프 대통령이 파월 연준의장과 회동한 가운데, 연준이 국채 매입을 늘리도록 압박할 가능성도 있습니다.
최근 신뢰도 하락 속에 20년 만기 국채 경매가 흥행 부진을 겪은 가운데, 국채 매입 수요를 늘려 가격을 올리고 금리는 낮추는 겁니다.
다만 도이체방크는 이 같은 조치가 "인플레이션 기대를 끌어올려 역효과를 낼 수 있다"고 지적했습니다.
그러면서 "국채 수익률을 안정화시킬 수 있는 건 연준이 아니라 미 의회뿐"이라며, 재정적자를 감축하려는 노력이 중요하다고 주장했습니다.
[앵커]
결과적으로 지금이 중요한 시점이라는 얘긴데, 당분간은 채권시장의 불안한 모습이 이어질 수밖에 없겠군요?
[기자]
일단 시장에선 관세정책의 불확실성이 커진 측면을 추가 악재로 보고 있는데요.
상호관세를 둘러싼 법정 공방 이후 트럼프 대통령이 다시 관세 압박 수위를 높이고 있기 때문입니다.
UBS의 전문가는 "새로운 관세 관련 뉴스에 시장 변동성이 지속될 것"이라면서 "재정 문제에 대한 우려가 여전하고 지정학적 긴장이 고조되고 있다"고 지적했습니다.
이 때문에 단기적으로는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가 주석의 통화를 주시하는 분위기인데요.
경제분석업체 캐피탈 이코노믹스는 무역전쟁이 진전될 경우를 전제로 국채 금리 상승세가 완화될 것으로 내다봤습니다.
그러면서 "높은 시장 변동성에도 불구하고 연말에는 현재의 금리 수준을 유지하거나 하락할 가능성이 높다"고 전망했습니다.
[앵커]
김성훈 기자, 잘 들었습니다.
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