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서울 여의도 소재 한국거래소 외관. 사진=신민경 기자
한국거래소가 시장 평판이 훼손된 기업들을 '코리아 밸류업 지수'에서 제외하는 안을 검토 중이다. 거래소는 '코리아 밸류업 지수' 방법론에 정성적 요건을 추가하는 방식을 추진, 해당 요건에 맞지 않는 일부 종목은 퇴출한다는 방침이다.?'밸류업 역행 지수'라는 시장의 비판을 의식한 것으로 풀이된다.
밸류업 지수에?'증시 문제아' 안 담는다…자문단도 "손질" ?
24일 한경닷컴 취재에 따르면 한국거래소는 코리아 밸류업 지수의 방법론에 정성적 요건을 추가하는 방안을 고려하고 있다. 기존에는 시가총액·적자 여부·주주환원·주가순자산비율(PBR) 등 정량화된 수치에 근거해
농협새희망홀씨대출 지수 구성 종목들을 선정했다면, 앞으로는 여기에 더해 '시장 반응'과 같은 주관적인 평가도 포함하겠다는 것이다.
이는 올 5월 당국의 '밸류업 우수기업' 발표를 앞두고 검토되고 있다. 앞서 거래소는 우수기업들의 경우 정량뿐 아니라 정성적 요소도 고려해 추리겠다고 밝힌 바 있는데, 이런 기조와 방침을 '지수'에도 반영하겠단 취지다.
햇살론 상환기간한 업계 관계자는 "결국 중요한 건 지수다. 밸류업의 모범이 되는 우수기업 요건을 지수에서도 수용해야 한다고 본다"며 "지수 리밸런싱(구성종목 변경·비중 조정) 시기가 우수기업 발표 이후인 오는 6월 예정된 만큼, 지수 방법론을 일부 변경해서라도 정성평가적 요소를 담는 방안을 검토 중인 상황"이라고 말했다.
시장과 투자자들 비판
기등록자 도 의식한 것으로 풀이된다. 밸류업 지수는 지난해 9월 출범 당시부터 구성 종목 논란이 일었다. 펀더멘털 개선이 아닌 경영권 분쟁 등의 문제로 주가가 과도하게 오른 기업들이 포함되는가 하면 2년간 적자라서 정량 기준에 미달인 SK하이닉스도 들어갔다. 반면 기준에 부합한다는 평을 받은 일부 금융지주 등은 제외됐었다. 이런 가운데 우수기업 선정에 적용될 것으로
손익형모기지 예고됐던 '정성적 요소'를 지수에도 검토하자는 방안이 힘을 얻은 것이다.
우수기업 심사기준 마련 등의 자문을 맡은 '기업 밸류업 자문단'도 최근 비슷한 의견을 낸 것으로 전해졌다. 자문단은 학계와 기업, 당국 유관기관 등으로 꾸려진 전문가 기구다. 지난 15일 거래소는 계엄·탄핵 정국 이후 첫 밸류업 자문단 회의를 열었는데, 이 자리에서
전세자금대출이란 전문가들도 "밸류업 우수기업 선정기준에 정성적 요소를 넣겠다면서 '밸류업 지수'를 내버려두는 것은 바람직하지 않다"는 의견이 중론을 이룬 것으로 알려졌다.
자문단 한 관계자는 "학점을 매기듯 지배구조 등 정성 평가도 주요하게 감안해 사회, 경제적으로 평판이 훼손된 기업은 포함되지 않도록 해야 한다"며 "밸류업 우수기업을 보는 시선은 당연히 밸류업 지수에도 적용돼야 하며, 이런 강경한 의견을 자문단 차원에서도 당국에 전했다"고 말했다.?
이런 방안이 실현될 경우 당장 6월 지수 리밸런싱 때 시장에서 △비합리적 합병 시도 △기습 대규모 유상증자 등으로 논란이 인 일부 기업이 빠질 가능성도 적지 않다. 금융감독원은 앞서 이 같은 이유로?주주 이익을 침해할 우려가 있는 기업에 제동을 건 바 있다.?
다만 이미 편입된 종목을 재검토하되, 빼내는 것보다는 제2의 '밸류킬'(Kill) 기업들의 편입을 막는 데 초점이 맞춰질 전망이다. 이를 위해 1차(정량 평가), 2차(애널리스트 등 시장 전문가 그룹 평가), 3차(밸류업 자문단 최종 평가) 등 정량·정성 통합 3단계를 거치는 방안이 유력 검토되고 있다.
시장 한 관계자는 "지수에서 특정 기업들을 무리하게 뺄 수는 없겠지만 기존 문제기업들에 대한 재검토도 할 예정"이라며 "방법론 개편을 통해 향후 새롭게 들어오는 기업들을 엄격한 기준으로 스크리닝하는 데도 주력할 전망"이라고 부연했다.
정은보 한국거래소 이사장. 사진=김범준 한국경제신문 기자
5월 밸류업 우수 기업 표창…지수 편입 우대?
한국거래소는 지난해 말까지 밸류업 공시에 참여한 기업들을 대상으로 밸류업 우수기업 지정 기준을 확정할 예정이다. 이 때 시장 평가 지표, 주주 환원 등뿐 아니라 공시 충실성, 지배구조개선 등을 기준으로 삼을 계획이다. 오는 2월 11일 열릴 정은보 거래소 이사장 기자간담회에서 이 우수기업 평가기준을 발표한 뒤, 이에 따라 5월 중 우수기업 표창을 진행할 계획인 것으로 알려졌다.
밸류업 우수기업은 코리아 밸류업 지수 소속 종목이 아니더라도 밸류업 공시를 한 기업이라면 어느 곳이나 대상이 될 수 있다. 우수기업 선정 땐 밸류업 지수로의 편입 우대, 불성실공시 관련 거래소 조치 유예 등 혜택이 주어진다. 당국 관계자들에 따르면 우수기업은 10~20곳 규모로 선정될 전망이다.
한국거래소 한 관계자는 "지수에 대해선 우수기업 선정 기준 등을 감안해 순차 검토할 예정이며, 현재로선 공식적으로 지수 개편 여부나 일정에 대해 확인해 줄 수 있는 게 없다"고 밝혔다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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